Sanctum（CLOUD）投資分析：項目分析與市場預期

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远山洞见2024/07/18 18:21

作者:远山洞见

一、項目介紹

Sanctum 是一個基於 Solana 的流動性質押協議，旨在通過流動性質押優化和擴展用戶的資產利用效率。通過這個平台，用戶可以將 SOL 或其他流動性支持代幣（LSTs）存入其 Infinity 產品以獲取回報。Sanctum 強調其為未來金融生態系統提供的強大基礎設施，特別是通過其 Sanctum LSTs 和 Infinity 產品。

Sanctum LSTs 是一種創新的代幣形式，允許更多參與者在 Solana 生態系統中發行和管理自己的流動性支持代幣。這種方法降低了市場准入門檻，推動了更廣泛的客戶參與和網絡效應。

Infinity 產品是一個先進的質押和交易平台，利用 Sanctum 的核心技術為用戶提供一個安全高效的環境來存入資產並獲取相應的回報。Infinity 的設計充分利用了 Solana 的高吞吐量特性，在不犧牲速度和安全性的情況下處理大量交易。

二、項目亮點

1. 提升資本效率和流動性

Sanctum 利用其獨特的儲備和路由方法，為用戶提供了一種高度資本效率的 LST（流動性支持代幣）贖回和交換方法。這種方法不僅提升了平台的流動性，還增強了用戶的吸引力，使資金流通更加高效和便捷。

2. 促進去中心化並增加競爭

Sanctum 降低了創建 LST 的門檻，允許較小的驗證者發行自己的代幣。這一策略不僅促進了網絡的去中心化，還增加了 Solana 網絡中驗證者之間的競爭，對網絡的安全性和效率帶來了積極影響。

3. 提升市場接受度和信任度

自今年1月1日以來，Sanctum 的總鎖倉價值（TVL）已從2000萬美元增長到8.8億美元，目前在 Solana 鏈上的 TVL 排名第五，僅次於 Raydium。這一增長不僅反映了市場對 Sanctum 平台的高度接受和信任，還展示了其在 DeFi 領域的競爭力和影響力。

這些亮點展示了 Sanctum 在提供創新服務方面的實力，特別是在提升資本效率和網絡去中心化方面。通過不斷的技術創新和市場擴展，Sanctum 有望在質押和流動性領域繼續發揮關鍵作用。

三、市場價值預期

作為一個基於 Solana 的流動性質押協議，TVL 是市場資金和用戶對項目態度的最直觀展示。從2024年1月1日到今天，TVL 已從2000萬美元增長到約8.8億美元，在 Solana 鏈上排名第五，僅次於 Ray，這在某種程度上證明了其對市場的吸引力。

從本地技術角度來看，Sanctum 專注於提供強大的基礎設施支持，以確保 Solana 生態系統的穩定性和安全性。其 Infinity 多 LST 流動性 p

池子從各種交易對中聚集流動性，增強流動性並降低滑點風險。儲備池和路由器促進即時質押服務和高效的LST代幣交換，支持流動性和穩定性，並且已經得到了用戶的認可。

Sanctum（CLOUD）預計將憑藉強大的技術實力、看漲的資本和風險投資支持，在流動性質押領域脫穎而出，並可能實現穩定的市值增長。

IV. 經濟模型

Sanctum代幣（CLOUD）的經濟模型旨在支持其在Solana生態系統中的流動性質押協議。以下是經濟模型的關鍵組成部分：

總供應量：CLOUD代幣的總供應量設定為10億。

分配計劃如下：

社區儲備30%：這部分代幣用於激勵社區參與和貢獻，包括獎勵計劃、治理投票和其他社區驅動的活動。

戰略儲備13%：用於支持Sanctum生態系統的長期發展，例如未來的合作夥伴關係、戰略投資和市場擴展活動。

團隊25%：為了確保團隊與項目的長期目標一致，這部分代幣將鎖定一年，然後在24個月內線性釋放。

投資者13%：初始投資者獲得的代幣也將鎖定一年，並在24個月內線性釋放，以確保投資者與項目的長期利益相關。

初始空投10%：在代幣首次生成事件（TGE）期間分發給社區成員，旨在快速擴大用戶基礎並增加代幣的初始流通量。

LFG啟動8%：為了在Jupiter Launchpad上提供足夠的流動性，這部分用於初始流動性注入。

LFG捐贈1%：這部分代幣捐贈給Jupiter LFG，通常用於獎勵參與治理的投票者。

在Sanctum（CLOUD）的初始代幣生成事件（TGE）中，代幣的最大初始流通率為18%。此外，根據Cryptorank的數據，CLOUD的完全稀釋估值（FDV）為5000萬美元。這一估值反映了如果所有CLOUD代幣以當前計劃價格投入市場的總市值。

V. 團隊和融資

Sanctum由Jesse Cho（首席技術官兼聯合創始人）、Jaye Tan（聯合創始人）和FP Lee（聯合創始人）領導。他們共同推動了Sanctum在流動性質押協議領域的發展和創新。

在融資方面，Sanctum已完成兩輪融資，包括種子輪和種子輪擴展融資。在2021年12月的種子輪中，Sanctum從包括Dragonfly、Jump Capital、CMS Holdings、DeFiance Capital、Solana Ventures、GenBlock Capital等投資者那裡籌集了575萬美元。在2024年4月，他們在種子擴展輪中籌集了35萬美元。這些資金將用於進一步開發Sanctum的技術並擴展其在Solana生態系統中的應用。

VI. 風險警告

1. 加密貨幣市場波動劇烈，大幅度的價格波動可能導致投資損失。因此，應謹慎決策並充分了解市場風險。

2. 儘管創新，Sanctum 面臨來自 Jito 等老牌企業的激烈競爭，這些企業已經主導了 Solana 的 LST 市場。

VII. 官方連結

網站： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

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