BlockTower部分资金被盗，MakerDAO会暴雷吗？

律动BlockBeats2024/05/15 08:40

作者:Luccy

撰稿：Luccy、Sky，BlockBeats

5 月 15 日，据彭博社援引知情人士透露，BlockTower Capital 的主要对冲基金已遭黑客入侵，部分资金被耗尽，目前这些资金仍然下落不明，黑客尚未被捕，

据悉，BlockTower Capital 已聘请区块链取证分析师来确定资金被盗原因，并最近向其有限合伙人通报了这起盗窃案。但 BlockTower 拒绝对黑客攻击发表评论，其首席信息官兼创始人 Ari Paul 也暂未对此事发表任何看法。

BlockTower 与 MakerDAO 是何关系？

BlockTower Capital 成立于 2017 年，并投资了包括不可替代代币开发商 Dapper Labs、游戏工作室 Sky Mavis 和失败的 TerraUSD 稳定币创造者 Terraform Labs 在内的公司。根据数据提供商 PitchBook 的数据，该公司管理着 17 亿美元的资产。

BlockTower Capital 专注于 RWA 信贷资产的投资，今年 1 月，BlockTower Capital 两位高管与高盛集团成立了一家新的加密资产投资公司 Neoclassic Capital，专注于衍生品、现实世界资产代币化、娱乐、游戏和社交等领域。

而在 BlockTower Capital 发起的 RWA 项目中，最值得注意的就是 BlockTower Andremeda，其执行方 TACO 基金会由 MakerDAO 治理控制。

相关阅读：《盘点 MakerDAO RWA 热门项目，解析 DeFi 捕获链下资产的交易架构》

TACO 基金会成立于 2022 年，同年底，MakerDAO 执行捆绑八个提案的治理行动均被社区投票通过，其中一条包括上线 BlockTower 真实世界资产 Vault。根据基金会章程（Articles of Association）4.16 条，基金会 Director 需要根据 MakerDAO 的治理表决（MakerDAO Resolutions）来作出任何决议或行使任何权利。

BlockTower Capital 作为 BlockTower Andremeda 的投资顾问，与 TACO 基金会签订投资顾问合同，负责管理 TACO 基金会的各个账户的资金，并作出投资决策。MakerDAO 则将 TACO 基金会作为一个法人签约主体去履行链下投资的相关事宜，并且将传统金融中的投资决策与资产托管分离的方式，做到风控合规。

BlockTower 的 RWA 架构，图源来自 Web3 小律

除了 BlockTower Andremeda 外，TACO 基金会还运营了资管规模上限 1.5 亿美金的 BlockTower S3/S4 信贷资产 RWA 项目。

MakerDAO 体量最大的 RWA 项目之一

一直以来，RWA 叙事可以说就是 MakerDAO 的叙事，而美债似乎成了 MakerDAO 最主要目标之一。

2023 年 9 月 8 日，MakerDAO 社区就建议考虑分配 1 亿美元资金来开发代币化美国国债（T-Bill）产品，其中包括 Flux fDAI 等作为抵押品的 T-Bill；无摩擦产品，如 Maple Cash USDC；长期产品，如支持金融 bIB01 和 bIBTA。

自 2022 年开始，MakerDAO 就一直不断增加其 RWA 资产。同年 10 月份，MakerDAO 购买了 5 亿美元的债券。2023 年 6 月 21 日，MakerDAO 再次购买超过 7 亿美元的美国国债。据 DL News 报道，MakerDAO 在去年底就已将实物资产投资组合扩大至约 39 亿美元, 主要为美国国债。

因此，BlockTower Andremeda 在 TACO 基金会执行下也将目光放到美债投资上，并不断的通过 BlockTower Andromeda 增加其 RWA 资产。据 Makerburn 数据，BlockTower Andremeda 是目前 MakerDAO 体量最大的 RWA 项目之一。