BlockTower部分资金被盗,MakerDAO会暴雷吗?
撰稿:Luccy、Sky,BlockBeats
5 月 15 日,据彭博社援引知情人士透露,BlockTower Capital 的主要对冲基金已遭黑客入侵,部分资金被耗尽,目前这些资金仍然下落不明,黑客尚未被捕,
据悉,BlockTower Capital 已聘请区块链取证分析师来确定资金被盗原因,并最近向其有限合伙人通报了这起盗窃案。但 BlockTower 拒绝对黑客攻击发表评论,其首席信息官兼创始人 Ari Paul 也暂未对此事发表任何看法。
BlockTower 与 MakerDAO 是何关系?
BlockTower Capital 成立于 2017 年,并投资了包括不可替代代币开发商 Dapper Labs、游戏工作室 Sky Mavis 和失败的 TerraUSD 稳定币创造者 Terraform Labs 在内的公司。根据数据提供商 PitchBook 的数据,该公司管理着 17 亿美元的资产。
BlockTower Capital 专注于 RWA 信贷资产的投资,今年 1 月,BlockTower Capital 两位高管与高盛集团成立了一家新的加密资产投资公司 Neoclassic Capital,专注于衍生品、现实世界资产代币化、娱乐、游戏和社交等领域。
而在 BlockTower Capital 发起的 RWA 项目中,最值得注意的就是 BlockTower Andremeda,其执行方 TACO 基金会由 MakerDAO 治理控制。
相关阅读:《 盘点 MakerDAO RWA 热门项目,解析 DeFi 捕获链下资产的交易架构 》
TACO 基金会成立于 2022 年,同年底,MakerDAO 执行捆绑八个提案的治理行动均被社区投票通过,其中一条包括上线 BlockTower 真实世界资产 Vault。根据基金会章程(Articles of Association)4.16 条,基金会 Director 需要根据 MakerDAO 的治理表决(MakerDAO Resolutions)来作出任何决议或行使任何权利。
BlockTower Capital 作为 BlockTower Andremeda 的投资顾问,与 TACO 基金会签订投资顾问合同,负责管理 TACO 基金会的各个账户的资金,并作出投资决策。MakerDAO 则将 TACO 基金会作为一个法人签约主体去履行链下投资的相关事宜,并且将传统金融中的投资决策与资产托管分离的方式,做到风控合规。
BlockTower 的 RWA 架构,图源来自 Web3 小律
除了 BlockTower Andremeda 外,TACO 基金会还运营了资管规模上限 1.5 亿美金的 BlockTower S3/S4 信贷资产 RWA 项目。
MakerDAO 体量最大的 RWA 项目之一
一直以来,RWA 叙事可以说就是 MakerDAO 的叙事,而美债似乎成了 MakerDAO 最主要目标之一。
2023 年 9 月 8 日,MakerDAO 社区就建议考虑分配 1 亿美元资金来开发代币化美国国债(T-Bill)产品,其中包括 Flux fDAI 等作为抵押品的 T-Bill;无摩擦产品,如 Maple Cash USDC;长期产品,如支持金融 bIB01 和 bIBTA。
自 2022 年开始,MakerDAO 就一直不断增加其 RWA 资产。同年 10 月份,MakerDAO 购买了 5 亿美元的债券。2023 年 6 月 21 日,MakerDAO 再次购买超过 7 亿美元的美国国债。据 DL News 报道 ,MakerDAO 在去年底就已将实物资产投资组合扩大至约 39 亿美元, 主要为美国国债。
因此,BlockTower Andremeda 在 TACO 基金会执行下也将目光放到美债投资上,并不断的通过 BlockTower Andromeda 增加其 RWA 资产。据 Makerburn 数据 ,BlockTower Andremeda 是目前 MakerDAO 体量最大的 RWA 项目之一。
会暴雷吗?
如今,MakerDAO 已通过各项目筹集到了数十亿美元 RWA 资产,其中 BlockTower 占比近 1/10,如果 MakerDAO 没有像 FTX 那样挪用用户资产做其他事情(如质押套利)的话,1/10 的资金量并不会对 mkrdao 偿付能力产生本质的影响。
这件事情对 mkrdao 来说是需要处理如何把这 1/10 的用户资产补齐,如果 mkrdao 的盈利部分大于这 1/10 且愿意补齐,这件事情可能变成一个对 mkrdao 而言的好事情。对于 mkr 的币价这是一个利空,当然这不排除是 mkrdao 自己为了出货释放的利空消息。
据 TradingView 数据,截至撰稿时,MKR 价格出现短时拉盘,从早上的 8.51 到下午的 3.41 有 600 美元的价格上涨。
目前,BlockTower 和 MakerDao 双方都未就此次被盗事件发表言论,BlockBeats 将持续跟踪事件相关进展。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你也可能喜欢
RootData 8 月加密市场数据总结:融资规模再续颓势,VC 募资掀高潮
Base 和 Ton 生态是在 8 月份最获投资方青睐。或受整体低迷行情影响,本月仅有 22 个纳入统计的项目进行 TGE。
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/34a8079a566e095e6ffb3a58ab30e2871725879340002.webp)
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/14a8fa2fa7f7e2ff028c835069410fec1725882625529.jpeg)
不懂这一点,你会在加密货币中赔光钱:揭秘Dexscreener上的代币操控
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/f8bf1a7e2be0f7d1e9fd0ede5b0e8a0c.jpg)
剖析当前市场下跌的底层逻辑:英伟达增长放缓引发的科技板块去杠杆浪潮
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/c023ed1c310fa48f26a700b3a41f127c.jpg)