Foresight Research:市场惨淡八月 , L2战事激烈
本周市场观察报告
一、宏观流动性
货币流动性趋紧。美国下修就业人数,加息预期降低,但市场主流预期是更高利率会在更长时间内维持下去。美股日线反弹,美债收益率冲高回落。加密市场跟随美股走势,趋同率达70%。
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市值排名前100涨幅榜:
本周市场经历了剧烈的抛售,结束了历史低波动期。市场热点围绕Base链生态。
- OP:基于OP技术的Base链增长快速,交易量140万超过OP的40万和ARB的55万总和,主要受益社交应用Friend Tech用户的爆发式增长。
- PRIME:Parallel Life是类似炉石传说的NFT卡牌游戏,机构Paradigm投资5000万美元。游戏背景为人类在向太空探索过程当中进化出来的五个种族,是目前少数几个在游戏领域有深入研究,产品有一定质量的游戏项目。但代币经济学设计一般,代币用途有限。
- AKT:Akash是Cosmos生态类似RNDR的AI去中心化算力,近期在举办黑客松。
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市场筹码结构变差。多头现在面临着艰巨任务,超过88%的BTC短期持有者(6个月以内)处于未实现亏损状态,大多数成本在29000美元左右.
稳定币稳中有涨。目前市场叙事没有改变,大量的资金仍然在期待贝莱德基金们,美联储的降息以及BTC减半周期的到来。
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.44,进入复苏阶段。
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期货资金费率:本周费率中性偏空。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周总持仓量大幅下降到半年前水平,主力撤离市场。
期货多空比:1.3。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
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本周BTC周线破位下跌后横盘震荡,预计跟随美股调整2-3个月,直到9月20日美联储最后一次加息会议后才会企稳上涨。考虑到明年上半年有众多利好,例如BTC产量减半、BTC现货ETF有望通过,美联储有望降息等;建议下跌过程中慢慢加仓,或是牛市前最后一次上车机会。
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本周TVL整体下降1.65b,降幅达4.1%,近几周TVL出现加速下跌趋势,降幅出现一定增长。本周ETH链占比出现小幅下降,下降1.1%。所有链基本面临全面大幅下跌,BSC链跌幅相对较小,值得关注的是Base链既上周出现222%的涨幅后,本周依旧维持了14%的增长,整体协议数已经达到了76个,短期内可能超过Solana协议数。
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当前链上转账费用约为$1.89,Uniswap交易费用约为$6.45,Opensea的交易费用约为$2.5。本周Gas出现下降,近几周Gas变动极小,且缺乏爆发性,说明市场极度缺乏活跃度。从gas消耗看,Uniswap占据头部位置。
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本周头部蓝筹项目依旧出现了大幅度的价格下跌,下降幅度在15%-25%之间,Degod短期内出现了交易量的大幅增长,不过从交易情况来看,应该也是大规模出货行为导致,两周内价格下跌超50%。整个NFT市场的总市值进一步下挫,市场氛围较悲观。
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