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资产管理规模(AUM)

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什么是资产管理规模(AUM)?

资产管理规模(AUM),又称资金管理规模,是指投资公司代表客户管理的金融资产的总市值。该术语作为衡量投资管理公司规模的标准在金融业广泛使用。它既反映了公司吸引客户的能力,也反映了公司在增加客户投资价值方面的表现。

资产管理涵盖一系列投资类型,包括股票、债券、房地产,加密货币等数字资产也日益被纳入其中。该指标是一项关键指标,通常与投资管理公司的收入挂钩,因为其收取的管理费通常按资产管理规模的一定百分比计算。因此,资产管理规模越大,投资管理公司的收入也就越高。无论是对想要衡量投资管理公司规模大小及业绩的投资者和客户而言,还是对投资管理公司的市场声誉和竞争地位而言,这个数值都非常重要。

如何计算资产管理规模(AUM)?

计算加密货币行业的资产管理规模时,首先要将所有管理资产的当前市值相加。这包括管理公司控制下的所有类型的加密货币和数字资产。市值根据各交易所的当前交易价格确定,这一价格可能会大幅波动。因此,计算出的资产管理规模可能会随着市场条件的变化而随时变化。

加密资产管理中,投资者资金往往会频繁流入和流出,增加了计算的复杂性。例如,如果投资者增持或提取部分资金供个人使用,这些行为都会直接影响资产管理规模。此外,资产本身因市场变动而产生的损益,即资产自身的业绩表现,在任何时候都对确定资产管理规模起着至关重要的作用。

资产管理规模(AUM)和管理费

资产管理规模与管理费之间的关系简单明了,但对经理人和投资者来说非常关键。通常,投资经理按资产管理规模的一定百分比收取管理费。这种收费结构激励投资经理通过成功的资产管理和吸引更多资本来增加资产管理规模。对于投资者来说,了解费用结构非常重要,因为这些费用可能会降低整体收益,尤其是在资产管理规模较大、费用比例较高的情况下。

资产管理规模(AUM)示例

假设有一个加密货币投资基金,管理着包括比特币、以太币和其他几种山寨币在内的多样化投资组合。如果这些资产的总市值为1亿美元,那么该基金的资产管理规模就是1亿美元。假设该基金每年收取2%的管理费,这意味着管理这些资产每年产生的费用为200美元。这种收费结构将公司的收益与其管理和增加资产管理规模的成效直接挂钩,这也是资产管理规模成为投资经理及其客户关注焦点的原因所在。

按资产管理规模排名的顶级资产管理公司

资产管理公司代表客户(包括机构投资者、养老基金和个人投资者)监管大量资金。以下清单包括一些全球顶级资产管理公司,先后按最新报告中的资产管理规模(AUM)排名。这些公司因其在全球金融市场中的重要影响力和能力而获得认可。

1. 贝莱德

资产管理规模:约10万亿美元

公司介绍:贝莱德是全球最大的资产管理公司,以提供包括共同基金、iShares(交易所交易基金)和其他投资工具在内的广泛投资服务而著称。它是全球金融业的主要参与者,在全球提供投资管理、风险管理和咨询服务。

%1. 先锋集团

资产管理规模:约7.2万亿美元

公司介绍:先锋集团(Vanguard)以其低成本的共同基金和 ETF 而闻名。该公司采用独特的客户所有制结构,基金的持有人拥有基金,继而成为公司的股东。这种结构有助于降低成本,使公司的利益与投资者的利益保持一致。

%1. 富达投资公司

资产管理规模:超过4万亿美元

公司介绍:富达提供广泛的金融服务,包括投资管理、经纪服务等。富达以客户至上而著称,它还提供广泛的退休服务,并在直接面向消费者的投资市场占有一席之地。

%1. 道富环球投资管理

资产管理规模:约4万亿美元

公司介绍:作为道富公司(State Street Corporation)的投资管理部门,道富环球投资管理(State Street Global Advisors)为世界各地的机构投资者和政府提供全套投资策略、工具和解决方案。

%1. 摩根资产管理

资产管理规模:约3万亿美元

公司介绍:摩根资产管理隶属于摩根大通集团,为机构、中介机构和个人提供全球资产管理解决方案。其产品包括股票、固定收益、房地产、对冲基金和多种资产解决方案的资产管理。

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