Ondo Finance-ni tahlil qilish: Bozor ko'rsatkichlari va kelajak istiqbollari

Asl nusxasini ko'rish

远山洞见2024/07/09 06:16

tomonidan:远山洞见

I. Loyihaning taqdimoti

Ondo Finance (ONDO) - bu moliyaviy xizmatlarning xavfsizligi, samaradorligi va kirish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan markazlashtirilmagan institutsional darajadagi moliyaviy protokol. Platforma zanjirda moliyaviy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishga bag'ishlangan texnologiya bo'limi va tokenlashtirilgan mahsulotlarni yaratish va boshqarishga bag'ishlangan aktivlarni boshqarish bo'limidan iborat.

Ondo Finance tokenlashtirilgan real dunyo aktivlari va an'anaviy kriptovalyutalarni qo'llab-quvvatlaydigan protokollarni inkubatsiya qilishni maqsad qilgan. Bu AQSh G'aznachilik obligatsiyalariga ta'sirni tokenlashtirgan birinchi kompaniya hisoblanadi. Uning asosiy biznesi past xavfli, barqaror foizli, kengaytiriladigan fond mahsulotlarini (masalan, AQSh G'aznachilik obligatsiyalari, pul bozori fondlari va boshqalar) taqdim etish, zanjirda investorlar uchun stablecoinlarga muqobil taqdim etish, egalari emas, balki nashriyotchilar asosiy aktivlarning ko'p qismini olishlariga imkon berishdir. Ushbu innovatsiya nafaqat investitsiya xilma-xilligini oshiradi, balki zanjirda aktivlarning likvidligi va kirish imkoniyatlarini ham yaxshilaydi.

II. Loyihaning diqqatga sazovor joylari

1. Institutsional darajadagi mahsulotlar: Ondo Finance turli xavf-xatar afzalliklariga ega investorlar uchun mos bo'lgan institutsional darajadagi xavfsizlik va daromadga ega moliyaviy vositalar va mahsulotlarni taklif etadi. Ushbu mahsulotlar foydalanuvchilarga qat'iy xavf-xatarni boshqarish va muvofiqlik mexanizmlari orqali ishonchli investitsiya imkoniyatlarini taqdim etadi, past xavfli Fiksatsiyalangan Daromaddan yuqori daromadli o'zgaruvchan daromadgacha bo'lgan turli ehtiyojlarni qondiradi.

2. Real dunyo aktivlarini tokenlashtirish: Real dunyo fizik aktivlarini (masalan, AQSh G'aznachilik obligatsiyalari, pul bozori fondlari va boshqalar) tokenlashtirish va ularni blokcheynga kiritish ularni yanada likvid va kirish imkoniyatiga ega qiladi. Tokenlashtirish orqali ushbu an'anaviy aktivlar blokcheynda savdo qilinishi va boshqarilishi mumkin, aktivlarning likvidligi va shaffofligini yaxshilaydi, investorlar uchun ko'proq investitsiya imkoniyatlari va moslashuvchanlikni taqdim etadi.

3. Markazlashtirilmagan boshqaruv: Ondo DAO platformaning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishi va strategiyasini ONDO token egalari ovozlari orqali belgilaydi. Markazlashtirilmagan boshqaruv mexanizmi platformaning shaffofligi va mijozlar ishtirokini ta'minlaydi, har bir token egasiga platformaning asosiy qarorlari va siyosat o'zgarishlari bo'yicha ovoz berish imkonini beradi, haqiqiy jamoa tomonidan boshqariladigan rivojlanish modelini amalga oshiradi.

III. Bozor qiymati kutilmalari

Ushbu maqola yozilgan paytda tokenning joriy narxi taxminan 0.94 atrofida o'zgarib turadi va bozor qiymati 1.30 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ondo tomonidan taqdim etilgan turli xizmatlar va mahsulotlar bilan solishtirganda, joriy bozor qiymati faqat yulduzlar dengizining boshlanishi bo'lishi mumkin.

Ondo Finance AQSh G'aznachilik obligatsiyalari bilan ta'minlangan OUSG va USDY kabi turli past xavfli, yuqori barqarorlikka ega investitsiya mahsulotlarini taklif etadi. Ushbu mahsulotlar investorlar uchun an'anaviy stablecoinlardan ko'ra jozibadorroq variantlarni taqdim etadi, investitsiya xavfsizligi va daromadlarini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, platforma Ondo Vaults orqali investorlarning turli xavf-xatar afzalliklarini qondirish uchun Fiksatsiyalangan Daromad va O'zgaruvchan Daromad variantlarini taqdim etadi.

Bundan tashqari, Ondo Finance yirik moliyaviy institutlar va blokcheyn platformalari bilan hamkorlik qiladi, bu platformani DeFi va an'anaviy moliyaviy bozorlarida kuchli qo'llanilish salohiyatiga ega qiladi. ONDO tokenlari orqali egalari Ondo DAO boshqaruvida ishtirok etishlari, platformaning rivojlanish yo'nalishi va asosiy qarorlarini belgilashlari mumkin.

Ondo kompaniyasining xavfsiz, barqaror va yuqori daromadli investitsiya mahsulotlarini taqdim etishda davom etayotgan innovatsiyalari, shuningdek, RWA sektoridagi bozor qiymatini aniqlash va spekulyatsiya qilish bilan, kelajakda Ondo ajoyib o'sishni ko'rsatishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, qisqa muddatda, ikki kun oldin rasmiy e'lon qilinganidek, uning daromadga asoslangan USDY stablecoin endi Solana asosidagi doimiy shartnoma protokoli Drift Protocolda garov sifatida ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, foydalanuvchilar Driftda USDYni depozit qilib, qarz olishlari mumkin. Bundan tashqari, Amazon mahsulot marketing menejeri sifatida 4 yillik tajribaga ega Ben Grossman o'zining ijtimoiy media platformasida Ondo Financega qo'shilganini va marketing uchun mas'ul ekanligini ma'lum qildi.

Hozirda tokenning kunlik K pastki diapazonda va M120 qo'llab-quvvatlash darajasida. Ijobiy yangiliklar bilan birgalikda, qisqa muddatli o'sish potentsialiga ega bo'lishi kutilmoqda.

IV. Iqtisodiy model

Ondo Finance iqtisodiy modeli investorlarni diversifikatsiyalangan va barqaror daromadlar bilan ta'minlashni maqsad qilgan, shu bilan birga blokcheyn texnologiyasidan foydalanib, moliyaviy xizmatlarning shaffofligi va kirish imkoniyatini oshiradi. Quyida platformaning asosiy iqtisodiy mexanizmlari va mahsulot xususiyatlari keltirilgan.

1. OUSG va rOUSG fondlari

Ondo Finance OUSG fondlarining ikki versiyasini taklif etadi: kumulyativ (OUSG) va og'ir asosli (rOUSG).

Kumulyativ (OUSG): Ushbu turdagi token asosiy aktiv qiymati oshgani sayin qadrlanadi, bu uni naqd pul boshqaruvi va aqlli shartnomalar uchun garov sifatida mos qiladi.

Og'ir asosli tur (rOUSG): Ushbu turdagi tokenning narxi 1 AQSh dollariga teng bo'lib, foyda taqsimoti rOUSG tokenlarining sonini oshirish orqali amalga oshiriladi. Bu hisob-kitob yoki almashish uchun foyda vositasi sifatida mos keladi.

Investorlar OUSG va rOUSG o'rtasida osonlik bilan o'tishlari mumkin, ikkalasi ham platformada darhol investitsiya qilinishi va qaytarilishi mumkin, boshqaruv to'lovlari 0,15% gacha past va 2025 yil 1 yanvargacha boshqaruv to'lovlari olinmaydi.

2. USDY stablecoin

USDY qisqa muddatli AQSh g'aznachilik obligatsiyalari va bank depozitlari bilan ta'minlangan foizli stablecoin bo'lib, individual investorlar uchun institutsional darajadagi daromadlarni taqdim etadi. USDY uchun minimal investitsiya va qaytarish miqdori 500 AQSh dollariga belgilangan va kelajakda kichik investorlar uchun ishtirok etishni osonlashtirish uchun bu chegarani yanada pasaytirish rejalashtirilgan.

3. Ondo Vaults

Ondo Vaults platformaning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, foydalanuvchilarga Fiksatsiyalangan Daromad (FY) va O'zgaruvchan Daromad (VY) investitsiyalari o'rtasida tanlov qilish imkonini beradi. Fiksatsiyalangan Daromad investorlar barqaror daromad oladilar, o'zgaruvchan daromad investorlar esa leverage orqali maksimal daromad olishadi. Ondo Vaults aqlli shartnomalar yordamida kredit shartlarini boshqaradi, har bir Vault uchun xavfni izolyatsiya qilish va moslashtirishni ta'minlaydi.

4. Flux Finance

Flux Finance yuqori sifatli tokenizatsiyalangan qimmatli qog'ozlarni, masalan, OUSG tokenlarini qo'llab-quvvatlaydigan markazlashmagan kreditlash protokoli hisoblanadi. Foydalanuvchilar platformada stablecoinlarni depozit qilib, daromad olishlari mumkin. Aktivlarni depozit qilgan foydalanuvchilar fTokens oladilar, bu wstETH modeliga o'xshaydi. Flux Finance ning asosiy qiymati shundaki, u foydalanuvchilarga xavfsiz muhitda daromad olish imkonini beradi, shu bilan birga ushbu tokenizatsiyalangan aktivlardan kreditlar yoki leverage daromad strategiyalari uchun foydalanish imkonini beradi.

5. ONDO token

Ondo Finance'ning mahalliy tokeni, ONDO, Ondo DAO'ni boshqaradi va platformaning rivojlanish yo'nalishi va strategiyasini markazsizlashtirilgan boshqaruv mexanizmi orqali belgilaydi. ONDO tokenlarining umumiy miqdori 10 milliardni tashkil etadi. Ondo Finance'ning token iqtisodiyoti modeliga ko'ra, tokenlarning aniq taqsimoti quyidagicha:

Hamjamiyat tashrifi savdosi: 198,884,411 (~ 2.0%);

Ekotizim o'sishi: 5,210,869,545 (~ 52.1%);

Protokol rivojlanishi: 3,300,000 (33.0%);

Xususiy joylashtirish: 1,290,246,044 (~ 12.9%).

V. Jamoa va moliyalashtirish

Ondo Finance an'anaviy moliya va markazsizlashtirilgan moliya (DeFi) mutaxassislari tomonidan yaratilgan va boshqariladi. Asosiy jamoa a'zolari Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont va BadgerDAO kabi taniqli korxonalardan kelgan. Hamkor asoschi Nathan Allman jamoani an'anaviy moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni blokcheyn sohasiga kiritishga qaratadi, bu orqali moliyaviy xizmatlarning shaffofligi va kirish imkoniyatini oshiradi.

Tashkil etilganidan beri, Ondo Finance bir necha moliyalashtirish raundlarini yakunladi, umumiy moliyalashtirish miqdori $30 milliondan oshdi. Asosiy investorlar orasida taniqli venchur kapital firmalari Founders Fund va Pantera Capital bor. Ushbu mablag'lar jamoa hajmini kengaytirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqish va platformaning xizmat sifatini yaxshilash uchun ishlatiladi.

2021 yil avgust oyida, Ondo Finance Pantera Capital boshchiligida $4 million urug'lik moliyalashtirish raundini yakunladi.

2022 yil aprel oyida, Ondo Finance Founders Fund va Pantera Capital boshchiligida $20 million A seriyali moliyalashtirish raundini yakunladi, Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute va Tiger Global ishtirokida.

2022 yil 6 iyulda, Ondo Finance $10 million jamoat moliyalashtirish raundini yakunladi, bu uning bahosini $535 millionga olib keldi.

Moliyalashtirish Ondo Finance'ga tuzilgan mahsulotlar doirasini kengaytirishga va markazsizlashtirilgan Investitsiya Banki vizyonini davom ettirishga yordam beradi.

VI. Xavf-xatar haqida ogohlantirish

1. Kriptovalyuta bozori o'zgaruvchan bo'lib, katta narx o'zgarishlari investitsiya yo'qotishlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkor qarorlar qabul qilinishi va bozor xavflari to'liq tushunilishi kerak.

2. Texnik zaifliklar va xaker hujumlari kabi xavflarga duch kelishi mumkin, bu platformaning ishlashiga va investorlarning manfaatlariga ta'sir qiladi.

VII. Rasmiy havola

Veb-sayt： https://ondo.finance/

Twitter： https://x.com/OndoFinance

Telegram： https://t.me/ondofinance

Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.