Анализ инвестиций в Sanctum (CLOUD): анализ проекта и рыночные ожидания
Посмотреть оригинал
远山洞见2024/07/18 18:21
Автор:远山洞见
I. Введение в проект
Sanctum — это протокол ликвидного стейкинга на базе
Solana, разработанный для оптимизации и расширения эффективности использования активов пользователей через ликвидный стейкинг. На этой платформе пользователи могут вносить SOL или другие токены с поддержкой ликвидности (LST) в продукт Infinity, чтобы получать доход. Sanctum подчеркивает свою сильную инфраструктуру для будущей финансовой экосистемы, особенно через свои токены Sanctum LST и продукты Infinity.
Sanctum LST — это инновационная форма токенов, которая позволяет большему числу участников выпускать и управлять своими собственными токенами, поддерживаемыми
ликвидностью, в экосистеме Solana. Этот подход снижает барьеры для входа на рынок и стимулирует более широкое вовлечение клиентов и сетевые эффекты.
Продукт Infinity — это продвинутая платформа для стейкинга и торговли, использующая основную технологию Sanctum для обеспечения безопасной и эффективной среды, в которой пользователи могут вносить свои активы и получать соответствующие доходы. Дизайн Infinity полностью использует высокую пропускную способность Solana для обработки большого количества транзакций без ущерба для скорости и безопасности.
II. Основные моменты проекта
1. Повышенная эффективность капитала и ликвидность
Sanctum использует свои уникальные методы резерва и маршрутизации, чтобы предоставить пользователям высокоэффективный метод выкупа и обмена LST (токенов с поддержкой ликвидности). Этот метод не только повышает ликвидность платформы, но и увеличивает привлекательность для пользователей, делая циркуляцию средств более эффективной и удобной.
2. Содействие децентрализации и увеличение конкуренции
Sanctum снижает порог для создания LST, позволяя меньшим валидаторам выпускать свои собственные токены. Эта стратегия не только способствует децентрализации сети, но и увеличивает конкуренцию среди валидаторов в сети Solana, что положительно сказывается на безопасности и эффективности сети.
3. Повышение рыночного принятия и доверия
Общая заблокированная стоимость (TVL) Sanctum выросла с 20 миллионов долларов до 880 миллионов долларов с 1 января этого года, в настоящее время занимая пятое место по TVL в сети Solana, уступая только Raydium. Этот рост не только отражает высокое принятие и доверие рынка к платформе Sanctum, но и демонстрирует ее конкурентоспособность и влияние в сфере DeFi.
Эти основные моменты демонстрируют силу Sanctum в предоставлении инновационных услуг, особенно в улучшении эффективности капитала и децентрализации сети. Благодаря постоянным технологическим инновациям и расширению рынка, Sanctum, как ожидается, продолжит играть ключевую роль в секторах стейкинга и ликвидности.
III. Ожидания рыночной стоимости
Как протокол ликвидного стейкинга на базе Solana, TVL является наиболее наглядным показателем рыночных средств и отношения пользователей к проекту. С 1 января 2024 года по сегодняшний день TVL вырос с 20 миллионов долларов до около 8,8 миллионов долларов, занимая пятое место в сети Solana, уступая только Ray, что в некоторой степени доказывает его привлекательность для рынка.
С точки зрения нативной технологии, Sanctum сосредоточен на предоставлении надежной инфраструктурной поддержки для обеспечения стабильности и безопасности экосистемы Solana. Его многоликвидный продукт Infinity p
Пул собирает ликвидность из различных торговых пар, улучшая ликвидность и снижая риск проскальзывания. Резервный пул и маршрутизатор обеспечивают мгновенные услуги стейкинга и эффективный обмен токенами LST, поддерживая ликвидность и стабильность, и также были признаны пользователями.
Sanctum (CLOUD) ожидается выделиться в секторе ликвидного стейкинга благодаря сильным техническим навыкам, бычьему капиталу и поддержке венчурных фондов, и может достичь стабильного роста рыночной стоимости.
IV. Экономическая модель
Экономическая модель токена Sanctum (CLOUD) разработана для поддержки его протокола ликвидного стейкинга в экосистеме Solana. Ниже приведены ключевые компоненты экономической модели:
Общий объем предложения: Общий объем предложения токенов CLOUD установлен на уровне 1 миллиарда.
План распределения следующий:
Резерв сообщества 30%: Эта часть токенов используется для стимулирования участия и вкладов сообщества, что может включать программы вознаграждений, голосование по управлению и другие мероприятия, управляемые сообществом.
Стратегический резерв 13%: Используется для поддержки долгосрочного развития экосистемы Sanctum, таких как будущие партнерства, стратегические инвестиции и мероприятия по расширению рынка.
Команда 25%: Чтобы обеспечить соответствие команды долгосрочным целям проекта, эта часть токенов будет заблокирована на один год, а затем линейно выпущена в течение 24 месяцев.
Инвесторы 13%: Токены, полученные первоначальными инвесторами, также будут заблокированы на один год и будут выпущены линейно в течение 24 месяцев, чтобы обеспечить привязку инвесторов к долгосрочным интересам проекта.
Первоначальный эирдроп 10%: Распределяется среди членов сообщества во время первого события генерации токенов (TGE), с целью быстрого расширения пользовательской базы и увеличения начальной циркуляции токенов.
Запуск LFG 8%: Для обеспечения достаточной ликвидности на Jupiter Launchpad эта часть используется для первоначального вливания ликвидности.
LFG жертвует 1%: Эта часть токенов жертвуется Jupiter LFG, обычно используется для вознаграждения избирателей, участвующих в управлении.
В начальном событии генерации монет (TGE) Sanctum (CLOUD) максимальная начальная циркуляция токенов составила 18%. Кроме того, согласно данным Cryptorank, полностью разводненная оценка (FDV) CLOUD составляет 50 миллионов долларов. Эта оценка отражает общую рыночную стоимость, если все токены CLOUD будут выпущены на рынок по текущей планируемой цене.
V. Команда и финансирование
Sanctum возглавляют Джесси Чо (технический директор и соучредитель), Джей Тан (соучредитель) и ФП Ли (соучредитель). Вместе они продвигают развитие и инновации Sanctum в области протоколов ликвидного стейкинга.
В плане финансирования Sanctum завершил два раунда сбора средств, включая начальный раунд и расширение начального раунда. В начальном раунде в декабре 2021 года Sanctum привлек 5,75 миллиона долларов от инвесторов, включая Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital и других. В апреле 2024 года они привлекли 350 000 долларов в раунде расширения начального раунда. Эти средства будут использованы для дальнейшего развития технологий Sanctum и расширения его применения в экосистеме Solana.
VI. Предупреждение о рисках
>
1. Рынок криптовалют нестабилен, и значительные колебания цен могут привести к инвестиционным потерям. Поэтому следует принимать осторожные решения и полностью понимать рыночные риски.
2. Несмотря на инновации, Sanctum сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких устоявшихся игроков, как Jito, которые доминируют на рынке LST Solana.
VII. Официальная ссылка
Веб-сайт：
https://www.sanctum.so/
Twitter：
https://x.com/sanctumso
Discord：
https://discord.com/invite/sanctumso
0
0
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Биткойн все еще уступает акциям с момента события по снижению кредитного плеча в начале августа: Coinbase
Согласно данным Coinbase, биткоин показал худшую динамику по сравнению с акциями после значительного снижения кредитного плеча в начале этого месяца. 4 августа биткоин пережил резкое падение вместе с акциями, что стало одним из самых серьезных спадов для рискованных активов со времен краха "Черного понедельника" в 1987 году.
The Block•2024/08/30 15:08
Для фьючерсного бота Bitget добавлены CHESSUSDT
Мы рады сообщить, что для фьючерсного бота Bitget добавлены: CHESSUSDT. Для справки 1. Фьючерсный бот 2. Ускоренный курс по грид-трейдингу на фьючерсах Дисклеймер Несмотря на высокий потенциал роста, криптовалюты по-прежнему сталкиваются с высокими рисками и волатильностью. Вам настоятельно рекомен
Bitget Announcement•2024/08/30 10:55
