Analisis Investasi Sanctum (CLOUD): Analisis Proyek dan Ekspektasi Pasar
Lihat versi asli
远山洞见2024/07/18 18:21
Oleh:远山洞见
I. Pengenalan Proyek
Sanctum adalah protokol staking likuiditas berbasis
Solana yang dirancang untuk mengoptimalkan dan memperluas efisiensi pemanfaatan aset pengguna melalui staking likuiditas. Melalui platform ini, pengguna dapat menyetor SOL atau token dukungan likuiditas lainnya (LST) ke dalam produk Infinity mereka untuk mendapatkan pengembalian. Sanctum menekankan infrastruktur kuatnya untuk ekosistem keuangan masa depan, terutama melalui LST Sanctum dan produk Infinity-nya.
LST Sanctum adalah bentuk token inovatif yang memungkinkan lebih banyak peserta untuk menerbitkan dan mengelola token yang didukung likuiditas mereka sendiri dalam ekosistem Solana. Pendekatan ini menurunkan hambatan masuk pasar dan mendorong keterlibatan pelanggan yang lebih luas serta Efek Jaringan.
Produk Infinity adalah platform staking dan perdagangan canggih yang memanfaatkan teknologi inti Sanctum untuk menyediakan lingkungan yang aman dan efisien bagi pengguna untuk menyetor aset mereka dan menerima pengembalian yang sesuai. Desain Infinity sepenuhnya memanfaatkan fitur throughput tinggi Solana untuk memproses sejumlah besar transaksi tanpa mengorbankan kecepatan dan keamanan
II. Sorotan Proyek
1. Efisiensi modal dan likuiditas yang ditingkatkan
Sanctum memanfaatkan metode cadangan dan router uniknya untuk menyediakan pengguna dengan metode penukaran dan pertukaran LST (Token Dukungan Likuiditas) yang sangat efisien secara modal. Metode ini tidak hanya meningkatkan likuiditas platform, tetapi juga meningkatkan daya tarik pengguna, membuat sirkulasi dana lebih efisien dan nyaman.
2. Mempromosikan desentralisasi dan meningkatkan persaingan
Sanctum menurunkan ambang batas untuk membuat LST, memungkinkan validator yang lebih kecil untuk menerbitkan token mereka sendiri. Strategi ini tidak hanya mempromosikan desentralisasi jaringan, tetapi juga meningkatkan persaingan di antara validator di jaringan Solana, membawa dampak positif pada keamanan dan efisiensi jaringan.
3. Penerimaan pasar dan kepercayaan yang ditingkatkan
Total Value Locked (TVL) Sanctum telah tumbuh dari $20 juta menjadi $880 juta sejak 1 Januari tahun ini, saat ini menempati peringkat kelima dalam TVL di rantai Solana, hanya di bawah Raydium. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan penerimaan dan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap platform Sanctum, tetapi juga menunjukkan daya saing dan pengaruhnya di bidang DeFi.
Sorotan ini menunjukkan kekuatan Sanctum dalam menyediakan layanan inovatif, terutama dalam meningkatkan efisiensi modal dan desentralisasi jaringan. Melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan dan ekspansi pasar, Sanctum diharapkan terus memainkan peran kunci di sektor staking dan likuiditas.
III. Ekspektasi Nilai Pasar
Sebagai protokol likuiditas berbasis Solana, TVL adalah tampilan paling intuitif dari dana pasar dan sikap pengguna terhadap proyek ini. Dari 1 Januari 2024 hingga hari ini, TVL telah tumbuh dari $20 juta menjadi sekitar $8,8 juta, menempati peringkat kelima di rantai Solana, hanya di bawah Raydium, yang sampai batas tertentu membuktikan daya tariknya terhadap pasar.
Dari perspektif teknologi asli, Sanctum berfokus pada penyediaan dukungan infrastruktur yang kuat untuk memastikan stabilitas dan keamanan ekosistem Solana. Likuiditas multi-LST Infinity-nya
Sanctum (CLOUD) diharapkan menonjol di sektor likuiditas pledge dengan keterampilan teknis yang kuat, modal bullish, dan dukungan Vc, dan mungkin mencapai pertumbuhan nilai pasar yang stabil.
IV. Model Ekonomi
Model ekonomi token Sanctum (CLOUD) dirancang untuk mendukung protokol staking likuiditasnya dalam ekosistem Solana. Berikut adalah komponen utama dari model ekonomi tersebut:
Total Pasokan: Total pasokan token CLOUD ditetapkan sebesar 1 miliar.
Rencana distribusi adalah sebagai berikut:
Cadangan Komunitas 30%: Bagian token ini digunakan untuk memberi insentif pada partisipasi dan kontribusi komunitas, yang dapat mencakup program hadiah, pemungutan suara tata kelola, dan aktivitas lain yang digerakkan oleh komunitas.
Cadangan Strategis 13%: Digunakan untuk mendukung pengembangan jangka panjang ekosistem Sanctum, seperti kemitraan masa depan, investasi strategis, dan aktivitas ekspansi pasar.
Tim 25%: Untuk memastikan bahwa tim konsisten dengan tujuan jangka panjang proyek, bagian token ini akan dikunci selama satu tahun dan kemudian dirilis secara linear dalam 24 bulan.
Investor 13%: Token yang diperoleh oleh investor awal juga akan dikunci selama satu tahun, dan akan dirilis secara linear selama periode 24 bulan untuk memastikan bahwa investor terikat dengan kepentingan jangka panjang proyek.
Airdrop Awal 10%: Didistribusikan kepada anggota komunitas selama acara generasi token pertama (TGE), bertujuan untuk dengan cepat memperluas basis pengguna dan meningkatkan sirkulasi awal token.
Peluncuran LFG 8%: Untuk menyediakan likuiditas yang cukup di Jupiter Launchpad, bagian ini digunakan untuk injeksi likuiditas awal.
LFG menyumbang 1%: Bagian token ini disumbangkan ke Jupiter LFG, biasanya digunakan untuk memberi hadiah kepada pemilih yang berpartisipasi dalam tata kelola.
Dalam Acara Generasi Koin Awal (TGE) Sanctum (CLOUD), tingkat sirkulasi awal maksimum token adalah 18%. Selain itu, menurut data Cryptorank, valuasi penuh terdilusi (FDV) CLOUD adalah $50 juta. Valuasi ini mencerminkan total nilai pasar jika semua token CLOUD dimasukkan ke pasar pada harga yang direncanakan saat ini.
V. Tim dan Pembiayaan
Sanctum dipimpin oleh Jesse Cho (CTO dan co-founder), Jaye Tan (co-founder), dan FP Lee (co-founder). Bersama-sama, mereka telah mendorong pengembangan dan inovasi Sanctum di bidang protokol staking likuiditas.
Dalam hal pembiayaan, Sanctum telah menyelesaikan dua putaran penggalangan dana, termasuk putaran benih dan pendanaan ekspansi putaran benih. Dalam putaran benih pada Desember 2021, Sanctum mengumpulkan $5,75 juta dari investor termasuk Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, dll. Pada April 2024, mereka mengumpulkan $350.000 dalam putaran ekspansi benih. Dana ini akan digunakan untuk lebih mengembangkan teknologi Sanctum dan memperluas aplikasinya dalam ekosistem Solana.
VI. Peringatan Risiko>
1. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan fluktuasi harga yang besar dapat menyebabkan kerugian investasi. Oleh karena itu, keputusan yang hati-hati harus dibuat dan risiko pasar harus dipahami sepenuhnya.
2. Meskipun inovatif, Sanctum menghadapi persaingan ketat dari pemain mapan seperti Jito, yang telah mendominasi pasar LST Solana.
VII. Tautan resmi
Situs web：
https://www.sanctum.so/
Twitter：
https://x.com/sanctumso
Discord：
https://discord.com/invite/sanctumso
0
1
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Anda mungkin juga menyukai
QCP Capital soroti kinerja buruk ether yang 'signifikan' dibandingkan dengan bitcoin pada bulan Agustus
Ether mengalami penurunan yang lebih buruk dibandingkan bitcoin pada bulan Agustus — anjlok 22,2% dibandingkan dengan penurunan 8,6% untuk yang terakhir. Bulan September bisa melihat pergerakan bearish lebih lanjut untuk mata uang kripto utama jika bulan tersebut sejalan dengan tren musiman historis, menurut analis QCP Capital.
The Block•2024/09/02 14:05
Produk investasi kripto global mengalami arus keluar mingguan sebesar $305 juta: CoinShares
Produk investasi aset digital kembali mengalami arus keluar mingguan, dengan $305 juta keluar dari dana secara global minggu lalu, menurut CoinShares.
The Block•2024/09/02 09:58
Biaya protokol DeFi bulanan turun 24% pada bulan Agustus
Ringkasan Cepat Biaya protokol DeFi bulanan pada bulan Agustus turun sebesar 24,4% dari bulan Juli, dengan total $288 juta. Lido memimpin dalam menghasilkan biaya dengan $76,18 juta, diikuti oleh yang lain seperti Uniswap, Jito, dan PancakeSwap.
The Block•2024/09/02 09:44
Peluang kemenangan pemilu Harris turun menjadi 47% di Polymarket saat Trump mendapatkan dukungan
Peluang Wakil Presiden AS Kamala Harris untuk memenangkan pemilihan November telah turun menjadi 47%, turun dari posisi 50-50 minggu lalu. Pasar prediksi untuk hasil pemilihan AS telah mengumpulkan lebih dari $777 juta dalam taruhan di Polymarket.
The Block•2024/09/02 07:28
