Trading 101: ¿Qué es el trading de futuros?

Trading 101: ¿Qué es el trading de futuros?

El mercado de futuros es multifacético. Ofrece oportunidades de inversión ilimitadas con una variedad interminable de opciones para activos subyacentes. En el mejor de los casos, ayuda a los traders a mejorar su utilización del capital mediante el margen y el apalancamiento, a cubrir los riesgos del portafolio y a suavizar las turbulencias.

¿Qué son los contratos de futuros?

Un contrato de futuros es simplemente un acuerdo entre dos partes para realizar una transacción con un activo en particular en un momento futuro específico a un precio negociado. Cada contrato de futuros debe contener los siguientes elementos:

• El activo subyacente (a menudo denominado subyacente): es la "fuente" de valor. Un contrato de futuros puede suscribirse sobre materias primas, acciones, tasas de interés e incluso monedas digitales.

• La fecha de vencimiento.

• El método de liquidación, es decir, ¿los vendedores deben entregar el activo subyacente real cuando vencen los futuros, o se les cotizan las posiciones asociadas en efectivo?

¿Cómo funcionan?

Los futuros funcionan a modo de especulación sobre los precios futuros del activo subyacente. Los compradores pueden apostar por una subida de precios e ir en long o apostar por un descenso de los niveles de precios e ir en short. Las posiciones pendientes en los mercados de futuros reflejan la confianza colectiva en el sector subyacente. Los gestores de portafolios suelen recurrir a los futuros para reducir de forma eficaz y económica su exposición a otros activos.

Inversión en futuros

Dado que los futuros son productos de trading más sofisticados, la inversión en futuros debe realizarse de forma consciente. Es importante familiarizarse con los tipos de contrato y determinar claramente el medio de liquidación preferido (física o en efectivo).

Futuros convencionales vs. futuros perpetuos

La mayoría de los contratos de futuros son convencionales, es decir, la fecha de vencimiento se especifica en el contrato. Si el precio del contrato se aproxima al precio en spot cerca de la fecha de liquidación, todas las posiciones relacionadas vencerán (es decir, se liquidarán).

Por el contrario, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento. Los traders pueden mantener sus posiciones indefinidamente y cerrarlas cuando lo deseen. Otra diferencia fundamental es que los contratos perpetuos se suscriben sobre el precio del índice de un activo, que equivale al precio promedio de ese activo concreto con respecto a su precio en spot y su volumen de trading. En consecuencia, estos tipos de futuros se intercambian, en la mayoría de los casos, a un precio muy cercano al precio en spot subyacente.

Interconectados: margen y apalancamiento

Dos conceptos que todos los traders de futuros deben conocer son el margen y el apalancamiento. El margen es la cantidad de capital que los traders deben depositar en su cuenta de margen antes de abrir una nueva posición. El apalancamiento es la cantidad de capital que puedes pedir prestado para ampliar tu poder de compra o venta (hasta 125 veces). El apalancamiento se toma prestado contra una garantía, que es la prueba de la capacidad de un trader para cumplir sus obligaciones contractuales.

Los requisitos de margen y los niveles de apalancamiento varían dependiendo del exchange y los pares de trading, pero las reglas siguen siendo las mismas: cuanto menor sea la volatilidad del activo subyacente, mayor será el apalancamiento disponible para sus contratos de futuros.

Trading de futuros de cripto con Bitget

Bitget, lanzada en 2018, es la primera y mayor plataforma de copy trading de cripto y una de las 5 principales plataformas de trading de criptoderivados. En mayo de 2019, Bitget lanzó el primer producto de futuros USDT-M del sector. En comparación con los futuros Coin-M, los futuros USDT-M son más fáciles de usar para los principiantes y no requieren que los inversores posean los activos correspondientes para ir en long o en short. Bitget también fue el primer exchange de criptomonedas en lanzar futuros USDC-M en julio de 2021 a través de una asociación con Circle. Actualmente, Bitget admite futuros USDT-M, futuros USDC-M y futuros Coin-M.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestras guías completas sobre el trading de futuros:

La guía completa de futuros USDT-M en Bitget

La guía completa de futuros USDC-M en Bitget

La guía definitiva de los futuros Coin-M de Bitget

Al mismo tiempo, exigimos estrictamente que los usuarios cumplan con nuestros requisitos de margen y hemos introducido un margen de riesgo para ayudar a los usuarios a resistir mejor los riesgos de liquidación. Otra característica única de Bitget es que las pérdidas y ganancias se liquidan en tiempo real, lo que representa nuestra garantía de un sistema de datos sofisticado y preciso. Los traders podrán gestionar sus cuentas en función del mercado, por lo que siempre estarán en proceso de mejorar sus conocimientos y habilidades de trading.

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